वारबर्ग पिंकस समर्थित एवांस ने 3,500 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मसौदा पत्र दाखिल किया
शिक्षा-केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए 3,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं।
निजी इक्विटी प्रमुख वारबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी ऑलिव वाइन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित कंपनी ने भविष्य की जरूरतों के लिए अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।
गुरुवार को दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, आरंभिक शेयर-बिक्री में 1,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 2,500 करोड़ रुपये तक की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है।
ओएफएस के एक हिस्से के रूप में, ओलिव वाइन इन्वेस्टमेंट 1,758 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी, केदारा कैपिटल ग्रोथ फंड III एलएलपी 400 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) 342 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी।
क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) के आधार पर अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज भारत में दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा-केंद्रित एनबीएफसी है।
कंपनी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण से लेकर शिक्षा अवसंरचना ऋण के माध्यम से शिक्षा संस्थानों के लिए विकास पूंजी तक के उत्पादों के साथ पूर्ण शिक्षा पेशकश करती है।
छात्र ऋण के माध्यम से, कंपनी भारतीय छात्रों और पेशेवरों को ऋण और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करती है, जो विदेश में या घरेलू संस्थानों में अध्ययन करने के लिए भर्ती होते हैं। साथ ही, यह भारत में निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपार्श्विक-समर्थित वित्तपोषण भी प्रदान करती है।
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एवेंडस कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया), नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।